قبل أن يتم إنشاء الرؤية والرسالة لا بد من تعريف بعض المُصطلحات إذ أن تعريف الرؤية والرسالة والاهداف مُتشابه إلى حد ما، ويمكن القول بأن تعريف الرؤية هو توضيح لما سوف يكون عليه المستقبل إذا كانت المؤسسة ناجحة، كما أنه بيان بالمكان الذي تتجه إليه المُنظمة، كما أنه يقوم بوصف الكيفية التي سوف يبدو عليها العالم إذا تم تحقيق الرسالة التي تخدم الرؤية.

ولا بد أن تكون الرؤية طموحة، إذ أنها تقوم بالإلهام عن طريق رسم صورة لمستقبل يستحق العمل من أجله، وتشتمل على القيادة للتغيير إلى حد ما وأن توضح الصورة لما سوف يكون عليه العالم حينما تنتهي المؤسسة من ذلك التغيير.

وعلى الرغم من وجود الفرق بين الرؤية والرسالة والهدف إلا أن الرؤية لا يُمكنها أن تقف وحدها، فهي تحتاج إلى وصف عملية التخطيط في إتمام ذلك التغيير، ولا بد أن يكون هناك خطة لما سوف تفعله المؤسسة حتى تجعل الرؤية حقيقة، وهنا يأتي دور الرسالة.

والرسالة هي الجزء الذي تتحدث فيه المُنظمة عن كيفية تغيير الحياة، وعن كيفية تحقيق الأهداف، ومن الممكن أن تتضمن المنتجات أو الخدمات التي تبيعها الشركة، أي يُمكن وضع الكثير من البيانات الرائعة عن الحياة التي تغيرت من خلال المنتجات أو الخدمات المقدمة، والنقطة الهامة هي أن الرسالة تقوم بتحديد الرؤية الداخلية ووصف خطة العمل.